Arcpromoter

Il programma ArcPromoter permette la gestione degli archivi per i promotori finanziari.

Attraverso il settore Anagrafe, tramite il quale è possibile gestire, archiviare e pianificare i contatti con i clienti, l'utente riesce ad avere un quadro preciso di ogni cliente con informazioni dettagliate e la descrizione di ogni contatto avuto.

Nella sezione Contatti si ha la possibilità di inserire la data, il tipo di contatto, il prodotto, titolo e le note, oltre a poter modificare, aggiungere o eliminare i contatti inseriti.

Nella sezione Clienti è possibile descrivere, oltre al nominativo e all'indirizzo, il tipo di attività svolta, il titolo di studio, il reddito annuo, il capitale investito, il risparmio annuo e varie informazioni sull'acquisto di titoli, oltre a poter modificare, aggiungere o eliminare i clienti inseriti.

Tramite tale sezione si accede anche, attraverso un'altra videata, alla visualizzazione di tutti i contatti riferiti singolarmente per ogni cliente inserito e ad un modulo in cui poter effettuare la ricerca dei clienti in base ad alcuni parametri.

Per maggiori informazioni inviaci un messaggio a info@mancinisoft.com .

© 2007 Mancini Develop Consulting - Termoli - P.IVA 01445560707 - Sitemap - Amministrazione